EG Group има за цел набиране на средства в размер на $1 милиард при IPO в САЩ
EG Group, учредена от братята Issa, разисква набирането на към $1 милиард при първично обществено предложение в Съединени американски щати, което може да се случи най-скоро през първата половина на тази година.
Империята на бензиностанциите с генезис от Блекбърн се насочва към IPO, което може да оцени компанията на към $9 милиарда. Той е избрал банкери от Bank of America и Goldman Sachs да управляват работата по листването му, съгласно хора, осведомени с въпроса.
Спецификациите на договорката и графикът към момента може да се трансформират и не са взети дефинитивни решения, предизвестиха хората.
EG, чиито марки включват Cumberland Farms в Съединени американски щати, е 50 % благосъстоятелност на основаната в Лондон група за изкупуване TDR. Останалата част се държи сред Мохсин и Зубер Иса, които съосноваха бизнеса в северна Англия през 2001 година
EG също оперира на пазари като Франция и Германия и има повече от 37 000 чиновници, съгласно последния годишен доклад от 2024 година Групата генерира доходи от $24,2 милиарда през тази година.
Компанията е построена посредством подхранван от задължения взрив на придобиване през ерата на ниските лихвени проценти. Компанията регистрира 5,3 милиарда $ чист дълг в резултатите за 2024 година, само че от този момент е разпродала някои пазари като Австралия и Италия, генерирайки 530 милиона паунда и 425 милиона евро от съответните покупко-продажби.
EG също по този начин към този момент няма магазини за смесени артикули в Обединеното кралство или бензиностанции, откакто продаде по-голямата част от тях на групата за супермаркети Asda, дъщерен бизнес, също благосъстоятелност на TDR Capital и Мохсин Иса.
Тези ходове помогнаха на EG да понижи дълговото си натоварване и да насочи фокуса си към Съединени американски щати преди листването в Ню Йорк.
Въпреки че едно IPO би проправило пътя за TDR да стартира да излиза от инвестицията си, имаше признаци на разделяне сред притежателите на EG.
Групата наблюдава корените си до една бензиностанция покрай Манчестър, преди Issas да разшири бизнеса, наименуван тогава Euro Garages, като купи Esso и Shell forecourts. Комбинацията с European Forecourt Retail Group на TDR през 2016 година подхранва бърза световна агресия.
През 2024 година Zuber Issa ненадейно прекъсна редица бизнес връзки с брат си, в това число продажбата на каузи си в Asda и закупуването на няколко двора в Обединеното кралство назад от EG Group, с цел да сътвори собствен личен нов бизнес, EG On The Move.
Zuber Issa, който резервира 25 % дял и място в борда на EG, откакто се отдръпна като негов съизпълнителен шеф през 2024 година, сподели преди този момент на FT, че желае EG да продължи продажбата на бизнеса си в Съединени американски щати, с цел да понижи дълга, вместо да листне целия бизнес.
Докато подготовката на EG за IPO се простира повече от година обратно, увеличението на планирането в този момент акцентира растеж на листванията в Съединени американски щати и Европа, изключително от групи за дялово вложение, които желаят да продадат активи.
Представители на TDR, EG, Goldman Sachs и Bank of America отхвърлиха коментар.
С спомагателен отчет от Ашли Армстронг в Лондон
